Cdp avvia il collocamento di un bond in dollari a tre anni. Scade a maggio 2026
Le prime indicazioni di rendimento sono in area 215 punti base sul tasso del corrispondente Treasury | Cassa ingaggia le banche per il primo yankee bond
Cassa Depositi e Prestiti ha avviato il collocamento di un bond in dollari a tre anni, con scadenza 5 maggio 2026. Secondo Ifr, servizio di Refinitiv, le prime indicazioni di rendimento sono in area 215 punti base sul tasso del corrispondente Treasury.
Lunedì 24 aprile la società di via Goito aveva dato mandato per l’emissione di importo benchmark a un pool di banche composto da Citi e JP Morgan come global coordinator e aveva scelto come joint bookrunner Bnp Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley e Société Générale. All'emissione la nuova carta dovrebbe ottenere rating BBB da S&P e da Fitch.
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La società guidata da Dario Scannapieco e presieduta da Giovanni Gorno Tempi era al lavoro sul primo yankee bond già dalla primavera del 2022 quando aveva commissionato uno studio di fattibilità sul progetto. La volontà è quella di differenziare ulteriormente la raccolta dopo l’emissione del primo Green bond a inizio febbraio. (riproduzione riservata)
