Cdp colloca il suo primo green bond. Richieste per 2,5 miliardi
Cassa Depositi e Prestiti ha avviato il collocamento del titolo a sei anni, per un massimo di 500 milioni. I proventi andranno a sostenere infrastrutture sostenibili nelle rinnovabili, nell’idrico e nei trasporti
Cassa Depositi e Prestiti ha avviato il collocamento di un green bond a 6 anni da massimi 500 milioni di euro. Le richieste, a metà della giornata del 6 febbraio, avevano superato i 2,5 miliardi.
Il titolo, con scadenza 13 febbraio 2029, è il primo bond verde, dopo otto emissioni all’interno del programma Social e Sustainability, avviato nel 2017. In questa cornice Cdp ha fatto emissioni per un totale di 5,5 miliardi di euro, con oltre 350 investitori coinvolti. Si tratta di oltre un terzo del programma di emissioni da 15 miliardi di euro avviato nel 2015.
I proventi finanzieranno infrastrutture sostenibili nelle rinnovabili, nell’idrico e nei trasporti
I fondi serviranno a sostenere iniziative con impatti positivi in termini ambientali. In particolare, Cdp destinerà i proventi dell’emissione a finanziamenti finalizzati prevalentemente a investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico, dei trasporti a basso impatto ambientale e della mobilità sostenibile.
Gli asset ammissibili sono allineati alle priorità individuate nell’ambito del Piano Strategico 2022-2024 di Cdp: “Transizione Energetica”, “Salvaguardia del territorio e della risorsa idrica” e “Trasporti e nodi logistici”.
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Chi sono i joint lead manager
La guidance del titolo è in area +40 punti base sul Btp 15/2/2029. Joint lead manager, BofA Securities, Crédit Agricole, GSI (B&D), ImiI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Mps e UniCredit. (riproduzione riservata)
