Sostenere la crescita delle società con strumenti di finanza alternativa in un momento in cui il canale bancario si fa più complicato da uno storico rialzo dei tassi e dalla crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. In quest'ottica lunedì è stato presentato il nuovo programma Basket Bond Italia del valore complessivo di 150 milioni nella sede di Borsa Italiana da Bei, Cassa depositi e prestiti, Mediocredito Centrale, Banca Finint, Assindustria Venetocentro ed Elite.
Il progetto è partito con un'emissione da 47,5 milioni riguardante nove imprese presenti in tutta Italia: Antonio Carraro (leader nel settore delle macchine agricole), Novation Tech (produzione e lavorazione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi), Telebit (system integrator per le reti di telecomunicazione), Industrial Cars (società del gruppo Ceccato attiva nel commercio di veicoli industriali e commerciali), Futur Box (imballaggio alimentare), Graded (soluzioni energetiche integrate), Innovaway (system integrator nel settore dell'informatica), Netcom Engineering (servizi ingegneristico-informatici) e Patrone e Mongiello (deformazione a freddo delle lamiere d'acciaio per l'automotive). Ognuna di queste aziende ha emesso minibond, tutti della durata di sei anni comprensivi di pre-ammortamento, raccogliendo risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo in Italia e all'estero.
La sottoscrizione dei minibond è avvenuta attraverso una società veicolo che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da Cdp e Mcc, in quote paritetiche. Il nuovo programma, che si concluderà a fine 2022, beneficia della garanzia con risorse del Fondo paneuropeo di garanzia (Feg) gestito dal gruppo Bei, parte del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla Ue nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. L'iniziativa è promossa da Banca Finint, nel ruolo di arranger in cooperazione con Assindustria Venetocentro ed Elite (la piattaforma delle società non quotate che fa capo a Borsa Italiana).
Massimo Di Carlo, vicedirettore generale e direttore business di Cassa Depositi e Prestiti, ha spiegato ieri che dal 2017 Cdp «ha preso parte a tutte le principali operazioni di basket bond lanciate in Italia: fino ad oggi sono state perfezionate 10 operazioni, che hanno visto coinvolte più di 150 piccole e medie imprese, per un importo che supera i 700 milioni di euro». Questa emissione, da 47,5 milioni, ha aggiunto Di Carlo, riguarda 9 imprese con una buona diversificazione a livello settoriale, tra i più rappresentati il settore It, Aautomotive e telco, geografico, equa la ripartizione tra aziende del Nord e del Sud, e dimensionale». Basket Bond Italia, ha aggiunto, «consolida la storica partnership con il gruppo Bei. L'operazione si inserisce all'interno di un più ampio programma di supporto paneuropeo, il cosiddetto European Guarantee Fund, che fa espressamente leva sull'attività degli istituti nazionali di promozione».
Il basket bond Italia permette alle pmi di «raggiungere obiettivi di investimento e di flessibilità, a far sì che l'assetto imprenditoriale italiano abbia una tool box diversificata da usare nei momenti di necessità», il commento dell'ad di Borsa Italiana, Fabrizio Testa, parlando ieri Palazzo Mezzanotte. Andrea Miccio, responsabile small business e finanza innovativa di Mediocredito Centrale, è intervenuto poi dicendo che «con l'operazione Basket Bond Italia Mediocredito Centrale raggiunge due obiettivi che fanno parte della sua mission: le piccole e medie imprese e il Mezzogiorno». Mcc, ha proseguito Miccio, è tra i «principali protagonisti a livello nazionale sul mercato dei basket bond perché siamo convinti che, oltre ai rilevanti vantaggi in termini di maggiore durata e di migliori condizioni dei finanziamenti, sia molto importante la crescita culturale che comporta per le imprese la partecipazione a queste operazioni attraverso il confronto con soggetti qualificati come l'arranger o gli investitori istituzionali». Completato il programma Basket Bond Italia altri «presto ne seguiranno, come quelli previsti dalla Regioni Campania e Lazio», ha concluso Miccio.
Per l'ad di Vva Debt & Grant Claudio Calvani, i basket bond «si confermano uno degli strumenti più efficienti tra il novero della cassetta degli attrezzi alternativi al sistema tradizionale, con Cdp, Mcc, Bei da sempre particolarmente attenti nel fornire alle pmi e mid cap liquidità fondamentale per la crescita e per periodi complicati come questi che viviamo». (riproduzione riservata)
