Bond, Bper Banca pronta a lanciare un’obbligazione garantita a 7 anni. Tutti i dettagli
A distanza di un mese Bper Banca è prossima a tornare sul mercato obbligazionario. Ha dato mandato a un pool di banche di collocare un covered bond a 7 anni short da massimi 500 milioni di euro
A distanza di un mese Bper Banca è prossima a tornare sul mercato obbligazionario. L’istituto di credito ha, infatti, dato mandato a un pool di banche di collocare un covered bond a 7 anni short per un ammontare massimo di 500 milioni di euro. Le obbligazioni bancarie garantite vanno parecchio di moda come dimostra l’ultima collocata da Mediobanca.
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Chi collocherà il bond di Bper Banca
Incaricate dell’operazione, che avrà luogo a seconda delle condizioni di mercato, sono Bnp Paribas, Commerzbank, Imi-Intesa Sanpaolo, Nomura, Raiffeisen Bank International e Ubs Investment Bank.
L’ultima emissione era green
La nuova emissione segue quella dello scorso 13 febbraio. Si trattava della prima obbligazione senior green destinata a investitori istituzionali da 500 milioni di euro con scadenza 6 anni (20 febbraio 2030) e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni. L’interesse è stato elevato: sono stati raccolti ordini superiori a 3,4 miliardi. La cedola annuale è stata fissata al 4,250% con un prezzo re-offer del 99,753%.
Titolo in calo in borsa
A Piazza Affari il titolo Bper Banca è sceso in chiusura dello 0,60% a 3,975 euro. (riproduzione riservata)
