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Unicredit, va in porto il progetto Fino. Ecco la lista Mustier per il cda

Il board uscente ha approvato l’elenco dei candidati per il nuovo consiglio. Conferma per l’attuale ad, indicato Saccomanni alla presidenza. Intanto la banca perfeziona il progetto Fino su oltre 17 miliardi di npl e scende sotto il 20% del veicolo. Oggi i conti del 2017

di Paola Valentini MF - Numero 028 pag. 11 del 08/02/2018


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Unicredit, va in porto il progetto Fino. Ecco la lista Mustier per il cda

In attesa dei conti 2017 che saranno svelati oggi al mercato, il cda di Unicredit ha approvato all’unanimità la lista dei candidati da proporre all’assemblea dei soci del 12 aprile. I nomi proposti sono quelli di Fabrizio Saccomanni come presidente, Jean Pierre Mustier ad, e come come consiglieri Lamberto Andreotti, Sergio Balbinot, Cesare Bisoni, Martha Dagmar Boeckenfeld, Isabelle De Wismes, Stefano Micossi, Mohamed Hamad Al Mehairi, Maria Pierdicchi, Andrea Sironi. Si tratta della prima volta che una banca italiana di grandi dimensioni presenta una propria lista per il cda ed è frutto della nuova governance varata dall’istituto.


Intanto Unicredit ha completato l’ultima fase del Progetto Fino con la cessione di una porzione della sua esposizione in titoli di classe B, C e D emessi dai veicoli di cartolarizzazione Fino 1 Securitization Srl e Fino 2 Securitization Srl. Nel dicembre scorso la banca guidata da Jean-Pierre Mustier aveva detto, in occasione dell’incontro annuale del Capital Markets Day con analisti e investitori, che avrebbe ridotto la sua quota nel progetto Fino al di sotto del 20% dal 49,9%, entrando così nella fase due del piano di cessione del portafoglio di npl da oltre 17 miliardi di euro annunciato a fine 2016. E aveva comunicato la stipula degli accordi vincolanti con Fortress I e King Street Capital Management.


Unicredit ha anche completato il collocamento dei titoli garantiti senior di Fino 1 Securitization Srl, che beneficiano della Gacs e godono del massimo rating assegnato in Italia nel contesto della cartolarizzazione con questo tipo di garanzia: A2 da parte di Moody’s e BBB (high) da parte di Dbrs. L’importo complessivo collocato di titoli Fino senior garantiti emessi dall’Spv è di 617,5 milioni al prezzo di 100 e cedola Euribor a 3 mesi +150 punti base, che rappresenta l’intera tranche senior al netto di una quota del 5% detenuta da Unicredit. Un sindacato di banche composto da Unicredit Bank Ag, insieme a Hsbc, Natixis, Natwest Markets e Mediobanca, ha curato il collocamento della transazione Gacs. Nell’operazione Fino, Unicredit Bank Ag e Morgan Stanley hanno agito come financial advisor di Unicredit, mentre Mediobanca è stato il financial advisor di Fortress.


Il collocamento dei titoli senior garantiti di Fino 1 servirà a realizzare un mercato liquido di Abs relative all’esposizione di crediti italiani in sofferenza, dal momento che si tratta della prima tranche di questo tipo offerta agli investitori. Con il regolamento dei Titoli di classe B-C-D e il collocamento dei titoli Fino senior garantiti, Unicredit ha completato con successo la seconda e ultima fase del Progetto Fino, che ha portato la posizione complessiva della banca in Fino al di sotto del 20%. (riproduzione riservata)








 

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