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Nuovi bond in arrivo da Mediobanca, UnipolSai e Intesa

La prima ha avviato oggi la raccolta ordini per un bond con scadenza marzo 2023 per almeno 100 mln di franchi svizzeri. Mediobanca è impegnata, assieme a JP Morgan e Unicredit, nell'emissione di un bond Tier 2 decennale da un massimo di 500 mln per UnipolSai. Per Intesa nuove obbligazioni con scadenza tra 3 e 15 anni denominate in yen | Mini bond, in 5 anni il valore sfiora 17 miliardi

di Marco Sasso 15/02/2018 13:55


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Nuovi bond in arrivo da Mediobanca, UnipolSai e Intesa

Nuovi bond in arrivo da Mediobanca, UnipolSai e Intesa Sanpaolo. La prima ha avviato oggi la raccolta ordini per un nuovo bond con scadenza a marzo 2023 il cui importo, come indicato dal servizio Thomson Reuters Ifr, non si dovrebbe attestare al di sotto di 100 milioni di franchi svizzeri. Il rendimento dell'obbligazione, il cui pricing è atteso in giornata, sarà indicativamente di 48 punti base sopra il tasso midswap, mentre la cedola è attesa attorno allo 0,55%. Sia Standard & Poor's sia Fitch hanno un rating BBB alle emissioni senior unsecured di Mediobanca.

Mediobanca ha, inoltre, ricevuto un mandato da UnipolSai per l'emissione di un bond Tier 2 con scadenza decennale da un massimo di 500 milioni di euro. Piazzetta Cuccia figura all'interno di un consorzio composto, inoltre, da JP Morgan e Unicredit che a partire da domani darà il via a una serie di incontri con alcuni investitori europei. La struttura del bond sarà di tipo "bullet" (l'intero capitale è rimborsato in un unico pagamento alla scadenza dell'obbligazione e non sono presenti nella struttura del prestito clausole né a favore dell'emittente né a favore del sottoscrittore che consentano di anticipare il rimborso) e per quest'emissione si attendono i rating Ba1 da parte dell'agenzia Moody's e BB da parte di Fitch. Dalle banche incaricate è emerso, finora, un interesse di 250 milioni che verrà soddisfatto in maniera prioritaria.

Quanto a Intesa Sanpaolo ha affidato a un gruppo di banche composto da Barclays, Daiwa, Mizuho e Nomura un mandato di gestione per l'emissione di obbligazioni denominate in yen che saranno quotate sul mercato Pro-Bond di Tokyo, destinate alle società straniere interessate a emettere in valuta locale e in Lussemburgo. I nuovi bond, che avranno una scadenza compresa tra 3 e 15 anni e per cui si attendono i rating Baa1 di Moody's, BBB per Standard & Poor's e Fitch e BBB (High) per Dbrs, rientrano nell'ambito del programma "Euro medio term note" della banca da 70 miliardi di euro. Nel frattempo, in borsa sono ben impostate Mediobanca, che scambia in rialzo del 2,16% a 9,92 euro, UnipolSai, che segna un +1,47% a 2 euro, e Intesa Sanpaolo, in rialzo dello 0,60% a 3,11 euro.








 

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