Bper avvia la cartolarizzazione di 2 miliardi di Npl
E' previsto un eventuale utilizzo della garanzia dello Stato (Gacs) per la componente senior con rating investment grade. L'operazione segue quella avviata dal Banco di Sardegna per 1 mld di euro, che verrà finalizzata entro la fine dell'anno. Titolo in rialzo a Piazza Affari in controtendenza rispetto al mercato
di Marco Sasso 28/02/2018 12:05
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Bper Banca avvia la cartolarizzazione di 2 miliardi di Npl. L'istituto ha dato il semaforo verde all'operazione che comprende anche un eventuale utilizzo della garanzia dello Stato (la Gacs) per la componente senior con rating investment grade. La banca ha conferito incarico a Mediobanca e JP Morgan in qualità di advisor/arranger, agli studi legali Chiomenti e Orrik, Herrington & Sutcliffe per la consulenza legale e a Prelios Credit Servicing come due diligence provider e servicer della cartolarizzazione.
"L'avvio della fase operativa della cartolarizzazione di sofferenze di Bper Banca è un ulteriore e decisivo passo in avanti per il miglioramento della qualità dell'attivo, a conferma del forte impegno ad accelerare il processo di riduzione dei crediti dubbi", ha commentato Alessandro Vandelli, amministratore delegato dell'istituto.
"Quest'operazione, per un ammontare di circa 2 miliardi di euro, segue quella relativa alle sofferenze del Banco di Sardegna per circa 1 miliardo già in avanzata fase di esecuzione e che verrà finalizzata presumibilmente entro il primo semestre dell'anno. Complessivamente", ha proseguito Vandelli, "a livello di gruppo l'ammontare di sofferenze cedute entro la fine del 2018 sarà pari a un importo lordo di circa 3 miliardi di euro".
L'effetto combinato delle operazioni di cessione, del significativo miglioramento dello scenario e dei trend della qualità del credito, oltre ai risultati della gestione ordinaria delle strutture interne al gruppo contribuirà a ridurre significativamente l'Npe ratio lordo già entro la fine di quest'anno, "segnando un primo rilevante passo verso la soluzione definitiva del tema della qualità del credito", ha concluso l'ad.
In scia alla notizia il titolo Bper in borsa scambia in rialzo dello 0,39% a quota 4,892 euro, in controtendenza rispetto al mercato, con il Ftse Mib che arretra al momento dello 0,04%.
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