La sezione portafogli consente di creare portafogli simulati, valorizzati automaticamente in tempo reale. In questa sezione, l'utente può:
- creare nuovi portafogli;
- visualizzare portafogli creati precedentemente;
- modificare il nome del portafogli;
- aggiungere o eliminare titoli nel portafogli;
- eliminare i portafogli:
- modificare il contenuto delle righe di portafogli.
Per accedere ad un portafoglio precedentemente creato:
- selezionare il portafoglio da visualizzare dalla listbox 'nome';
- fare clic sul pulsante (OK).
Per creare un nuovo portafoglio
- selezionare la voce 'nuovo portafoglio' dalla listbox 'nome';
- cliccando su (OK) si visualizza la pagina di creazione del nuovo portafoglio.
- Digitare nel campo 'Nome da attribuire al Portafoglio' il nome del nuovo portafoglio;
- scegliere il tipo di titolo o strumento finanziario dalla listbox.
- Per restringere la ricerca, inserire nel campo 'Titoli da selezionare' l'iniziale o le prime lettere o l'intero nome dei titoli di interesse;
- cliccando il pulsante (OK), il cliente visualizza l'elenco dei titoli da selezionare per poterli inserire nel portafogli.
- Le informazioni da inserire per ogni titolo sono le seguenti:
- selezionare la data di acquisto tramite le opportune liste;
- il prezzo di acquisto espresso nella valuta di quotazione del titolo; il sistema propone di default l'ultimo prezzo del titolo in questione, il valore può essere modificato dall'utente;
- inserire la quantità di titoli acquistata;
- inserire il valore del cambio tra la valuta di quotazione del titolo e l'EURO; il sistema propone di default l'ultimo cambio disponibile, il valore può essere modificato dall'utente;
- nel campo commissioni è possibile inserire il valore assoluto, espresso in EURO delle commissione pagate per l'acquisto; il campo è opzionale;
- il sistema calcola automaticamente il controvalore di acquisto dei titoli;
- Premere il pulsante (Conferma) per inserire i titoli selezionati nel nuovo portafogli e visualizzarne il contenuto
- Premere il pulsante (Conferma) per inserire i titoli selezionati nel nuovo portafogli e visualizzarne il contenuto
- In caso di errore, premere il pulsante (Annulla)
Per modificare le informazioni di una riga
- selezionare la riga tramite la check-box alla sinistra della riga stessa;
- premere il pulsante (Modifica);
- selezionare la voce 'nuovo portafoglio' dalla listbox 'nome';
- modificare i dati inseriti precedentemente : data di acquisto, prezzo e quantità di acquisto, cambio, commissioni;
- cliccare il tasto (Esegui).
Per eliminare alcune righe del portafoglio
- selezionare la riga tramite la check-box alla sinistra della riga stessa;
- premere il pulsante (Rimuovi Titolo).
Per aggiungere nuovi titoli al portafoglio
- inserire il nome o le prime lettere del nome del titolo nel campo 'Nome' della casella 'Aggiungi titolo al portafoglio' e poi cliccare il tasto (Aggiungi);
- inserire le informazioni necessarie: data di acquisto, prezzo e quantità di acquisto, cambio, commissioni e cliccare il tasto (Conferma);
- in caso di errore, premere il pulsante (Annulla).
Per cambiare il nome al portafoglio
- digitare il nuovo nome nel campo 'Nuovo Nome' del box 'Modifica portafoglio';
- inserire le informazioni necessarie: data di acquisto, prezzo e quantità di acquisto, cambio, commissioni e cliccare il tasto (Conferma);
- cliccare il pulsante (Cambia nome).
Per eliminare il portafoglio
- cliccare il pulsante (Elimina) del box 'Modifica portafoglio';
- il programma chiede la conferma dell'eliminazione;
- cliccare il tasto (Conferma Eliminazione), oppure tornare alla pagina precedente con il tasto (Torna Indietro).
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